助貸SAAS系統(tǒng)的特點(diǎn)及優(yōu)勢(shì)介紹

2023-06-26

慶魚(yú)助貸SAAS系統(tǒng)是一套針對(duì)助貸行業(yè)的云端服務(wù)解決方案，是Software As A Service（軟件即服務(wù)）模式的一種具體應(yīng)用。慶魚(yú)助貸系統(tǒng)旨在為助貸公司提供一個(gè)穩(wěn)定和安全的云端平臺(tái)解決方案，可以通過(guò)這個(gè)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)貸款管理、客戶(hù)管理、財(cái)務(wù)管理、數(shù)據(jù)分析、風(fēng)險(xiǎn)控制等業(yè)務(wù)管理。在助貸SAAS系統(tǒng)中，用戶(hù)可以使用相關(guān)的功能而無(wú)需像傳統(tǒng)的本地安裝軟件一樣進(jìn)行自行購(gòu)買(mǎi)、搭建服務(wù)器，而是通過(guò)網(wǎng)頁(yè)、移動(dòng)端等互聯(lián)網(wǎng)方式方便的使用所需業(yè)務(wù)功能，亦可更好地與客戶(hù)交流及與公司其他部門(mén)共享所需信息。助貸SAAS系統(tǒng)本身也能夠在實(shí)時(shí)的基礎(chǔ)上動(dòng)態(tài)更新和維護(hù)，從而保證系統(tǒng)更加安全性和可靠性。此外，慶魚(yú)系統(tǒng)還會(huì)定期升級(jí)系統(tǒng)，以便及時(shí)解決客戶(hù)在使用過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題和協(xié)調(diào)所有用戶(hù)的使用體驗(yàn)。助貸SAAS系統(tǒng)的主要特點(diǎn)：1. 可靠性：SAAS系統(tǒng)的云端服務(wù)能夠保證在不同的多點(diǎn)部署下保持高可用性，從而確保用戶(hù)的數(shù)據(jù)安全性和信息保護(hù)，并能在任何時(shí)候和任何地方提供服務(wù)和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)。2. 靈活性：SAAS系統(tǒng)的服務(wù)可以根據(jù)個(gè)人用戶(hù)的實(shí)際業(yè)務(wù)情況進(jìn)行個(gè)性化定制，并且在后續(xù)業(yè)務(wù)成長(zhǎng)階段亦可以根據(jù)用戶(hù)多方面需求進(jìn)行快速適應(yīng)及迭代。3. 便捷性：SAAS系統(tǒng)作為一種云端服務(wù)，擺脫了對(duì)于金額貴重且時(shí)間成本高昂，對(duì)硬件和軟件的繁瑣的部署安裝需求，因而降低了使用成本，提高了使用的便利性。4. 安全性:SAAS系統(tǒng)的安全性和數(shù)據(jù)保護(hù)等級(jí)一般較高，滿(mǎn)足了助貸公司日常基礎(chǔ)設(shè)施的安全要求，而PCI和HIPAA等安全認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)保障和訪(fǎng)問(wèn)控制等安全技術(shù)能力都是SAAS系統(tǒng)的常規(guī)基礎(chǔ)功能。除了上述特點(diǎn)之外，助貸SAAS系統(tǒng)還有以下優(yōu)勢(shì)：5. 大幅節(jié)約成本：未來(lái)助貸公司想要獲得強(qiáng)大的技術(shù)支持，但是在云技術(shù)被廣泛推行之前，數(shù)據(jù)中心建設(shè)和維護(hù)成本十分高昂。但通過(guò)使用SAAS系統(tǒng)，助貸公司只需要在付出合理的使用成本則可以獲得前沿的技術(shù)支持并從中受益者。6. 快速更新迭代：另一個(gè)SAAS的優(yōu)勢(shì)在于，由于SAAS 系統(tǒng)大多建立在云端平臺(tái)之上，這樣的應(yīng)用程序可以更快地實(shí)現(xiàn)工程化并部署代碼改進(jìn)與更新，并且由于 SAAS 系統(tǒng)中軟件環(huán)境的一致性和標(biāo)準(zhǔn)化帶來(lái)的好處，新功能可以無(wú)縫地更新到現(xiàn)有的系統(tǒng)之中。總的來(lái)說(shuō)，慶魚(yú)助貸SAAS系統(tǒng)提供了一種全新的、安全的、易用的助貸服務(wù)解決方案，對(duì)協(xié)同辦公和客戶(hù)管理提供了全方位的協(xié)作方式，并且能夠有效降低成本和提高服務(wù)效率，是助貸公司應(yīng)該考慮的升級(jí)和使用的現(xiàn)代一體化解決方案。同時(shí)，助貸SAAS系統(tǒng)提供的是低成本信息化解決方案。通過(guò)從本地部署的疲態(tài)到 SAAS 體驗(yàn)的轉(zhuǎn)化，助貸公司可以得到更好的運(yùn)營(yíng)成果和大幅減少I(mǎi)T基礎(chǔ)設(shè)施管理負(fù)擔(dān)。因此，使用助貸SAAS系統(tǒng)可能是的更好的選擇，但在選擇系統(tǒng)時(shí)仍需要對(duì)各個(gè)SAAS系統(tǒng)進(jìn)行深入比較，找到適合自己公司的系統(tǒng)。

助貸行業(yè)在合規(guī)經(jīng)營(yíng)方面應(yīng)加強(qiáng)哪些工作

2023-06-15

隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的迅速發(fā)展，助貸行業(yè)迎來(lái)了快速的發(fā)展期。但是，偶有的違規(guī)操作和失業(yè)的事件，使得整個(gè)助貸行業(yè)深陷合規(guī)的危機(jī)之中。針對(duì)這種情況，只有堅(jiān)定地走合規(guī)經(jīng)營(yíng)的道路，才能讓助貸行業(yè)更好地發(fā)展。一、加強(qiáng)業(yè)務(wù)合規(guī)培訓(xùn)在助貸行業(yè)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)合規(guī)培訓(xùn)是必須的一項(xiàng)工作。這部分內(nèi)容應(yīng)參與貸款人、借款人、保險(xiǎn)公司、資金管理人員等多方面的培訓(xùn)，要讓每個(gè)人都明確自己在助貸流程中的認(rèn)知和責(zé)任，提升大家的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和自律意識(shí)，讓培訓(xùn)者獲得更高水準(zhǔn)的技巧和知識(shí)。二、建立完善的管理制度與流程為了更好的促進(jìn)合規(guī)經(jīng)營(yíng)，企業(yè)必須根據(jù)實(shí)際情況建立可行的治理體系，包括全程控制、貢獻(xiàn)評(píng)價(jià)、業(yè)務(wù)拓展和風(fēng)險(xiǎn)管理等方面的制度和流程，加強(qiáng)對(duì)公司內(nèi)部工作制度的約束，擺脫“無(wú)序發(fā)展”的負(fù)面影響。三、完善公司的流程與內(nèi)部管理在助貸機(jī)構(gòu)日常運(yùn)營(yíng)中，會(huì)有很多規(guī)程與流程使管理體系更加完善，確保公司的穩(wěn)定發(fā)展。要注重公司的內(nèi)部管理工作，準(zhǔn)確把握發(fā)展方向，避免大規(guī)模投資和盲目擴(kuò)張等行為導(dǎo)致的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，爭(zhēng)取以穩(wěn)健的態(tài)度走好助貸行業(yè)發(fā)展的每一步。四、建立風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制助貸機(jī)構(gòu)應(yīng)該建立完善的風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，定期地開(kāi)展全面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和審計(jì)，并及時(shí)地公示信息，讓業(yè)務(wù)受到更加全面的監(jiān)督和管理。同時(shí)，要建立健全的法規(guī)規(guī)章，完善公司的風(fēng)險(xiǎn)控制和對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)能力。五、企業(yè)合規(guī)文化建設(shè)企業(yè)合規(guī)文化建設(shè)是助貸行業(yè)合規(guī)經(jīng)營(yíng)的核心。應(yīng)該發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神、互相尊重，同時(shí)保持向上的溝通和明了的透明度，使企業(yè)內(nèi)部的管理和運(yùn)營(yíng)達(dá)到規(guī)范的水平。增加企業(yè)合規(guī)意識(shí)，公司領(lǐng)導(dǎo)要帶頭，全員參與才能更加有效地實(shí)施合規(guī)管理。六、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及控制助貸機(jī)構(gòu)要加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及控制，對(duì)新增客戶(hù)進(jìn)行較為嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)比較大的客戶(hù)要進(jìn)行更加詳細(xì)和全面的調(diào)查，維護(hù)和諧的信譽(yù)機(jī)制，助力合規(guī)經(jīng)營(yíng)。七、主動(dòng)接受監(jiān)管助貸機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)增加主動(dòng)性、積極性，提高合規(guī)管理意識(shí)，在合法情況下接受有關(guān)部門(mén)的規(guī)范和監(jiān)督，不斷地提升助貸行業(yè)的獲利能力和自我管理能力，并積極與監(jiān)管機(jī)構(gòu)溝通和協(xié)作，共同搭建合規(guī)經(jīng)營(yíng)的橋梁。八、搭建信息化管理系統(tǒng)信息化時(shí)代，企業(yè)搭建信息化管理系統(tǒng)迫在眉睫，慶魚(yú)助貸合規(guī)系統(tǒng)能幫助金融中介企業(yè)有效管理企業(yè)客戶(hù)資源、規(guī)范業(yè)務(wù)流程，對(duì)助貸業(yè)務(wù)合規(guī)化經(jīng)營(yíng)起到重要作用。綜上所述，助貸行業(yè)合規(guī)經(jīng)營(yíng)需要有穩(wěn)健的思想決策、規(guī)范的內(nèi)部流程與制度、風(fēng)險(xiǎn)防范、文化建設(shè)和職責(zé)分工等多方面的協(xié)同作用。一方面，企業(yè)需要明確合規(guī)經(jīng)營(yíng)的重要性，確保合規(guī)運(yùn)營(yíng)，制定出可行的治理思路和策略，通過(guò)建立一套完整的制度和流程帶領(lǐng)員工們實(shí)踐自我約束和自我糾正的方法。同時(shí)，助貸行業(yè)應(yīng)主動(dòng)面對(duì)監(jiān)管政策，并協(xié)同業(yè)內(nèi)取得齊心協(xié)力的發(fā)展，構(gòu)建合規(guī)經(jīng)營(yíng)的新生態(tài)。

助貸客戶(hù)管理系統(tǒng)功能和作用

2023-06-14

助貸公司客戶(hù)管理系統(tǒng)是一套為助貸公司提供的客戶(hù)管理解決方案。其主要功能包括客戶(hù)資料管理、客戶(hù)關(guān)系管理、貸款業(yè)務(wù)管理、借款申請(qǐng)、在線(xiàn)審批等，本文主要介紹助貸公司客戶(hù)管理系統(tǒng)功能和作用。助貸公司客戶(hù)管理系統(tǒng)的功能包括：1. 客戶(hù)信息管理：為助貸公司提供全方位的客戶(hù)資料管理功能，包括客戶(hù)基本信息、聯(lián)系方式、緊急聯(lián)系人、資產(chǎn)情況、收入支出等信息管理。2. 客戶(hù)關(guān)系管理：幫助助貸公司建立并維護(hù)與客戶(hù)之間的關(guān)系，包括客戶(hù)維護(hù)、信用管理、營(yíng)銷(xiāo)管理等方面。3. 貸款業(yè)務(wù)管理：可以進(jìn)行貸款申請(qǐng)、貸款審批、放款管理、還款管理、貸后管理、逾期管理等方面的處理。4. 實(shí)時(shí)報(bào)表查詢(xún)：提供實(shí)時(shí)的報(bào)表查詢(xún)功能，包括客戶(hù)資料、還款記錄、貸款業(yè)務(wù)分析等方面。5. 貸款產(chǎn)品管理：支持對(duì)助貸公司的產(chǎn)品管理，包括產(chǎn)品配置、產(chǎn)品批量更新、產(chǎn)品報(bào)價(jià)管理等。6. 客戶(hù)反饋處理：對(duì)客戶(hù)提出的問(wèn)題進(jìn)行快速處理、管理和回饋，提高客戶(hù)滿(mǎn)意度。7. 業(yè)務(wù)審批流程管理：支持業(yè)務(wù)審批流程管理，包括審批人員、審批流程、審批流程圖和審批結(jié)果等。8. 客戶(hù)服務(wù)模塊：提供在線(xiàn)服務(wù)、指導(dǎo)、解答等客戶(hù)咨詢(xún)服務(wù)。9. 運(yùn)營(yíng)管理：提供業(yè)務(wù)推廣、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、客戶(hù)投訴、活動(dòng)管理等功能，通過(guò)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和跟蹤，及時(shí)了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，管理和分析客戶(hù)數(shù)據(jù)，優(yōu)化營(yíng)銷(xiāo)策略。10. 客戶(hù)細(xì)節(jié)管理：提供客戶(hù)細(xì)節(jié)管理工具，例如添加備注、客戶(hù)標(biāo)簽、關(guān)系識(shí)別等，從而跟進(jìn)管理客戶(hù)并分析客戶(hù)數(shù)據(jù)，為后續(xù)的營(yíng)銷(xiāo)和服務(wù)提供幫助。11. 系統(tǒng)設(shè)置和管理模塊：包括系統(tǒng)設(shè)置、用戶(hù)管理、角色權(quán)限管理、數(shù)據(jù)備份等，保證系統(tǒng)安全、流楚性以及道德合規(guī)性。12. 效率協(xié)同辦公：提供日程安排、任務(wù)分配、通訊錄管理等工具，增強(qiáng)助貸團(tuán)隊(duì)之間的溝通協(xié)作和工作效率。助貸客戶(hù)管理系統(tǒng)的作用主要包括以下幾個(gè)方面：1. 提高機(jī)構(gòu)的客戶(hù)服務(wù)水平：通過(guò)系統(tǒng)可以實(shí)時(shí)記錄、管理、分析客戶(hù)信息和行為數(shù)據(jù)，包括借款需求、還款記錄、客戶(hù)資產(chǎn)情況、還款來(lái)源、信用歷史等關(guān)鍵數(shù)據(jù)，有效提高機(jī)構(gòu)的客戶(hù)服務(wù)水平，提高客戶(hù)滿(mǎn)意度。2. 降低機(jī)構(gòu)貸款風(fēng)險(xiǎn)：通過(guò)系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型，機(jī)構(gòu)可以有效地對(duì)客戶(hù)還款能力、償還意愿、資產(chǎn)負(fù)債情況、信用評(píng)分等進(jìn)行綜合評(píng)估和控制，從而降低貸款風(fēng)險(xiǎn)。3. 提升機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)處理效率：助貸客戶(hù)管理系統(tǒng)可以自動(dòng)化貸款處理流程，包括客戶(hù)信息錄入、資產(chǎn)評(píng)估、審批處理、放款管理等，提升機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)處理效率，節(jié)約人工成本。4. 實(shí)現(xiàn)機(jī)構(gòu)全流程管理：可以全面管理機(jī)構(gòu)的客戶(hù)數(shù)據(jù)、貸款信息、還款記錄、放款管理等，實(shí)現(xiàn)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)全流程管理，加強(qiáng)對(duì)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)的監(jiān)管和控制。5. 提高機(jī)構(gòu)決策支持能力：系統(tǒng)可以為機(jī)構(gòu)提供實(shí)時(shí)、準(zhǔn)確的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)報(bào)表、數(shù)據(jù)分析等工具，支持機(jī)構(gòu)高效、科學(xué)的決策，提升運(yùn)營(yíng)管理水平。6. 提高機(jī)構(gòu)的風(fēng)控能力：助貸客戶(hù)管理系統(tǒng)可以運(yùn)用大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)手段，不僅能夠監(jiān)測(cè)客戶(hù)數(shù)據(jù)和行為變化，還可以針對(duì)不同的客戶(hù)類(lèi)型、區(qū)域、行業(yè)等維度進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)細(xì)分，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，提高機(jī)構(gòu)的風(fēng)控能力。7. 加強(qiáng)機(jī)構(gòu)的合規(guī)管理：助貸客戶(hù)管理系統(tǒng)可以通過(guò)設(shè)置合規(guī)警示、風(fēng)險(xiǎn)警示等功能，在機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中自動(dòng)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告合規(guī)問(wèn)題，從而加強(qiáng)機(jī)構(gòu)的合規(guī)管理，降低與監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的罰款、懲罰等風(fēng)險(xiǎn)。8. 提升客戶(hù)體驗(yàn)：可以通過(guò)智能化、個(gè)性化的客戶(hù)服務(wù)，提升客戶(hù)滿(mǎn)意度和忠誠(chéng)度，建立良好的口碑，吸引更多客戶(hù)自然引流。9. 優(yōu)化機(jī)構(gòu)營(yíng)銷(xiāo)策略：通過(guò)系統(tǒng)可以分析消費(fèi)者行為以及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的行業(yè)趨勢(shì)，快速調(diào)整銷(xiāo)售策略，挖掘銷(xiāo)售機(jī)會(huì)，有效提升銷(xiāo)售業(yè)績(jī)，并為后續(xù)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)奠定基礎(chǔ)。總之，助貸公司客戶(hù)管理系統(tǒng)可以幫助助貸公司增加流程透明化管理，簡(jiǎn)化操作流程，提高貸款業(yè)務(wù)處理效率，降低企業(yè)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提高客戶(hù)滿(mǎn)意度，提升決策支持能力等，同時(shí)，可以對(duì)助貸公司的客戶(hù)數(shù)據(jù)、貸款數(shù)據(jù)、審批流程進(jìn)行全面的管理，使得對(duì)流程進(jìn)行更精細(xì)、更快速、更便捷的管理。為助貸公司增強(qiáng)客戶(hù)體驗(yàn)、提高營(yíng)銷(xiāo)效率、提升經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，提供有力的支持。

助貸CRM系統(tǒng)如何幫助企業(yè)有效管理客戶(hù)、避免客戶(hù)資源流失？

2023-05-30

隨著助貸行業(yè)的蓬勃發(fā)展，相關(guān)部門(mén)相繼出臺(tái)了一些政策，幫助行業(yè)合規(guī)經(jīng)營(yíng)。在政策引導(dǎo)下，眾多不正規(guī)的助貸公司被迫停業(yè)整頓。加之，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，助貸機(jī)構(gòu)營(yíng)銷(xiāo)展業(yè)成本與日俱增，客戶(hù)流失率不斷攀升。在這種行業(yè)背景下，助貸機(jī)構(gòu)急需一套完善的助貸CRM系統(tǒng)輔助企業(yè)管理，幫助企業(yè)管理客資信息。慶魚(yú)助貸CRM系統(tǒng)為助貸行業(yè)提供合法合規(guī)的CRM系統(tǒng)解決方案，幫助企業(yè)合規(guī)經(jīng)營(yíng)，避免客資流失。慶魚(yú)助貸CRM系統(tǒng)幫助企業(yè)高效管理1、客戶(hù)數(shù)據(jù)管理可以幫助助貸機(jī)構(gòu)管理客戶(hù)的基本信息、交易記錄等數(shù)據(jù)，從而更好的了解客戶(hù)需求，根據(jù)客戶(hù)實(shí)際情況，提供個(gè)性化服務(wù)。2、客戶(hù)畫(huà)像管理對(duì)客戶(hù)進(jìn)行標(biāo)簽畫(huà)像管理，多維度打標(biāo)，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)精細(xì)化管理客戶(hù)。3、營(yíng)銷(xiāo)管理可以幫助助貸機(jī)構(gòu)指定營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃，跟蹤營(yíng)銷(xiāo)效果、評(píng)估客戶(hù)價(jià)值等，從而提升營(yíng)銷(xiāo)效率和客戶(hù)滿(mǎn)意度。4、銷(xiāo)售管理可以幫助機(jī)構(gòu)管理銷(xiāo)售機(jī)會(huì)，跟蹤銷(xiāo)售進(jìn)展、提高銷(xiāo)售效率等，從而提高業(yè)務(wù)效率和客戶(hù)滿(mǎn)意度。5、數(shù)據(jù)中心提供企業(yè)運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)報(bào)表，有助于助貸機(jī)構(gòu)分析客戶(hù)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、市場(chǎng)數(shù)據(jù)等，為企業(yè)管理者提供決策數(shù)據(jù)支撐和業(yè)務(wù)優(yōu)化建議。6、私域流量搭建通過(guò)CRM系集中管理客戶(hù)，保障客戶(hù)資源安全，有效杜絕飛單私單，構(gòu)建私域流量池，有助于復(fù)購(gòu)，為企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)保駕護(hù)航。7、提供呼叫解決方案系統(tǒng)提供完善的呼叫解決方案，有效提升呼叫效率。客戶(hù)跟單過(guò)程錄音存檔管理，便于企業(yè)管理者實(shí)時(shí)了解銷(xiāo)售跟單情況。慶魚(yú)助貸CRM系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)如下：1、安全性高系統(tǒng)采用了多層級(jí)安全機(jī)制，保障客戶(hù)數(shù)據(jù)的安全性和隱私性。2、易用性強(qiáng)系統(tǒng)界面簡(jiǎn)潔、直觀，使用者可輕松上手操作。3、功能完善貫穿整個(gè)助貸業(yè)務(wù)流程，滿(mǎn)足業(yè)務(wù)使用需求。4、支持租用和私有化部署可根據(jù)公司實(shí)際情況選擇不同的使用模式，成熟產(chǎn)品，快速部署，成本低。慶魚(yú)助貸CRM系統(tǒng)可以幫助助貸機(jī)構(gòu)更好地管理客戶(hù)關(guān)系，提升業(yè)務(wù)辦理效率和客戶(hù)滿(mǎn)意度，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)線(xiàn)上化、智能化、可視化運(yùn)營(yíng)管理。作為專(zhuān)業(yè)的一站式全場(chǎng)景數(shù)字化營(yíng)銷(xiāo)云平臺(tái)，慶魚(yú)已服務(wù)上千家企業(yè)，幫助企業(yè)解決了諸多運(yùn)營(yíng)難題，為公司穩(wěn)健、合規(guī)發(fā)展保駕護(hù)航。

慶魚(yú)金融助貸CRM管理系統(tǒng)

2023-05-26

慶魚(yú)助貸CRM系統(tǒng)是為助貸行業(yè)研發(fā)的客戶(hù)管理系統(tǒng)，系統(tǒng)是以“客戶(hù)為中心”的原則培養(yǎng)經(jīng)營(yíng)行為和實(shí)施助貸業(yè)務(wù)流程，幫助助貸機(jī)構(gòu)提高客戶(hù)管理能力和贏利能力。助貸行業(yè)痛點(diǎn)：1、客戶(hù)管理難，轉(zhuǎn)化率低多渠道獲取的客資信息無(wú)統(tǒng)一管理，缺乏統(tǒng)一的客戶(hù)管理系統(tǒng)，導(dǎo)致客戶(hù)資源易流失。且員工專(zhuān)業(yè)水平參差不齊，線(xiàn)索跟進(jìn)難度大。2、客戶(hù)易流失缺乏統(tǒng)一的客戶(hù)管理系統(tǒng)，客資信息掌握在銷(xiāo)售手中，員工離職帶走客戶(hù)，無(wú)法形成公司資產(chǎn)。3、服務(wù)效率低，服務(wù)質(zhì)量難保證部門(mén)之間無(wú)法協(xié)同辦公，服務(wù)效率慢，客戶(hù)滿(mǎn)意度低。4、缺乏科學(xué)分析與輔助決策工具客戶(hù)商機(jī)、訂單情況、客戶(hù)跟進(jìn)等情況無(wú)法進(jìn)行科學(xué)分析，影響銷(xiāo)售工作效率和業(yè)績(jī)。同時(shí)，企業(yè)管理者無(wú)準(zhǔn)確的決策數(shù)據(jù)支撐。針對(duì)助貸行業(yè)痛點(diǎn)，慶魚(yú)助貸CRM系統(tǒng)提供一站式運(yùn)營(yíng)管理解決方案。1、提升客戶(hù)管理能力企業(yè)從各渠道獲的客資可通過(guò)慶魚(yú)助貸CRM系統(tǒng)進(jìn)行統(tǒng)一管理、分配與回收，銷(xiāo)售跟進(jìn)過(guò)程管理到市場(chǎng)ROI分析全流程線(xiàn)索管理，切實(shí)幫助企業(yè)提升線(xiàn)索質(zhì)量與轉(zhuǎn)化效率，打造營(yíng)銷(xiāo)一體化的精細(xì)化線(xiàn)索管理體系。通過(guò)客戶(hù)視圖與客戶(hù)分級(jí)、全生命周期跟進(jìn)管理、客戶(hù)數(shù)據(jù)分析功能，企業(yè)可落地客戶(hù)差異化服務(wù)、盤(pán)活存量客戶(hù)、獲取更多客戶(hù)，真正提升客戶(hù)服務(wù)與客戶(hù)價(jià)值。2、提升銷(xiāo)售業(yè)績(jī)通過(guò)對(duì)客戶(hù)的精細(xì)化管理，對(duì)客戶(hù)進(jìn)行畫(huà)像，標(biāo)準(zhǔn)化商機(jī)銷(xiāo)售流程與預(yù)測(cè)，以及信貸產(chǎn)品智能匹配，實(shí)現(xiàn)線(xiàn)索到轉(zhuǎn)化的業(yè)務(wù)閉環(huán)，把握每一次成交機(jī)會(huì)，驅(qū)動(dòng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，提升客戶(hù)滿(mǎn)意度。3、提升客戶(hù)滿(mǎn)意度以客戶(hù)為中心，貫通企業(yè)內(nèi)部組織，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)全流程數(shù)字化運(yùn)營(yíng)管理，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)、高效的服務(wù)體驗(yàn)。4、提高協(xié)同效率通過(guò)慶魚(yú)助貸CRM系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)以客戶(hù)為中心的團(tuán)隊(duì)協(xié)作辦公，提升辦公效率。5、提升分析與決策能力A：客戶(hù)分析客戶(hù)畫(huà)像、沉淀完整客戶(hù)數(shù)據(jù)，整合客戶(hù)標(biāo)簽；設(shè)置規(guī)則，按照地域、行業(yè)、規(guī)模、意向等維度分層管理，快速檢索、篩選；協(xié)助分析客戶(hù)數(shù)據(jù)，調(diào)整銷(xiāo)售策略。B：BI系統(tǒng)支持多維經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分析通過(guò)系統(tǒng)自定義數(shù)據(jù)報(bào)表，檢測(cè)業(yè)務(wù)和客戶(hù)經(jīng)營(yíng)狀況，告別散點(diǎn)無(wú)需經(jīng)營(yíng)，驅(qū)動(dòng)管理智能升級(jí)；敏捷擴(kuò)展，與其他系統(tǒng)集成，滿(mǎn)足定制分析需求。C：銷(xiāo)售分析與統(tǒng)計(jì)多維動(dòng)態(tài)成交統(tǒng)計(jì)分析，銷(xiāo)售業(yè)績(jī)一目了然；商業(yè)漏斗、客戶(hù)漏斗雙模式，協(xié)助提高轉(zhuǎn)化率；員工數(shù)據(jù)、成交數(shù)據(jù)、客戶(hù)跟進(jìn)信息隨時(shí)查看。6、提升資源利用率系統(tǒng)具備線(xiàn)索公海，企業(yè)的客戶(hù)資源數(shù)據(jù)庫(kù)，長(zhǎng)期未跟進(jìn)的客戶(hù)或長(zhǎng)期難以開(kāi)發(fā)的客戶(hù)將流入線(xiàn)索公海。企業(yè)把控客戶(hù)信息，通過(guò)二次分配和二次跟進(jìn)有利于提高客戶(hù)轉(zhuǎn)化率。7、提升簽單效率系統(tǒng)支持在線(xiàn)簽章，實(shí)現(xiàn)合同線(xiàn)上管理。8、提升商機(jī)挖掘能力通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化銷(xiāo)售流程、聯(lián)系人圖譜、商機(jī)作戰(zhàn)地圖、銷(xiāo)售漏斗等功能實(shí)現(xiàn)商機(jī)精細(xì)化管理。商機(jī)透明可控，銷(xiāo)售行為管理，提升銷(xiāo)售贏單率，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)的準(zhǔn)確預(yù)測(cè)。慶魚(yú)作為企業(yè)級(jí)IT解決方案及信息技術(shù)服務(wù)供應(yīng)商，致力于以前瞻的信息技術(shù)為助貸行業(yè)提供完備的IT解決方案，幫助助貸機(jī)構(gòu)提升客戶(hù)管理能力，助推行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。

貸款CRM系統(tǒng)如何幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)？防止客資流失？

2023-05-18

近年來(lái)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)，金融行業(yè)不斷發(fā)展，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，同時(shí)，金融監(jiān)管政策不斷完善，金融業(yè)務(wù)開(kāi)展難度增加，客戶(hù)留存率低，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)緩慢。而基于互聯(lián)網(wǎng)、科技盛行的背景下，金融貸款CRM系統(tǒng)也被廣泛應(yīng)用，選擇合適的貸款CRM系統(tǒng)是制勝的關(guān)鍵，能讓企業(yè)更快在行業(yè)里站穩(wěn)腳跟，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，有效管理企業(yè)客資信息。實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、銷(xiāo)售、服務(wù)等活動(dòng)自動(dòng)化，為客戶(hù)提供滿(mǎn)意、周到的服務(wù)。那么，如何讓金融貸款中介公司有效降低成本，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)提升呢？選擇一套科學(xué)、智能、完善的貸款CRM系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的全生命周期流程管理，將大大提升企業(yè)的管理效率，降低運(yùn)營(yíng)成本，提升運(yùn)營(yíng)效率。1、智能業(yè)務(wù)全流程管理通過(guò)智能貸款CRM系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶(hù)的集中管理，智能派單，有效避免銷(xiāo)售撞單，避免員工離職帶走客戶(hù)。同時(shí)，公司管理者可實(shí)時(shí)了解公司的經(jīng)營(yíng)情況，輔助公司去分析業(yè)務(wù)上的短板，并針對(duì)性解決問(wèn)題，優(yōu)化提高。2、保障企業(yè)客資安全企業(yè)通過(guò)各個(gè)渠道展業(yè)的客戶(hù)，均可將客戶(hù)信息全部錄入CRM系統(tǒng)，貸款中介機(jī)構(gòu)能逐漸建立一套完善的客戶(hù)信息數(shù)據(jù)庫(kù)，搭建企業(yè)私域流量池，便于客戶(hù)二次營(yíng)銷(xiāo)轉(zhuǎn)化。3、大數(shù)據(jù)智能分析通過(guò)大數(shù)據(jù)分析，能讓貸款中介公司清楚知道每個(gè)客戶(hù)的借款意愿，打破數(shù)據(jù)壁壘，實(shí)現(xiàn)各部門(mén)之間的協(xié)同辦公，降低辦公成本，提高收益。金融貸款CRM系統(tǒng)如何防止客戶(hù)流失？1、利用CRM系統(tǒng)建立客戶(hù)管理平臺(tái)，通過(guò)客戶(hù)管理平臺(tái)將客戶(hù)進(jìn)行分類(lèi)管理，新客戶(hù)的銷(xiāo)售情況、聯(lián)系人、跟進(jìn)人等都客戶(hù)實(shí)時(shí)了解，老客戶(hù)合同情況、業(yè)務(wù)辦理情況也進(jìn)行了保存，方便實(shí)時(shí)查詢(xún)。2、建立銷(xiāo)售管理平臺(tái)，利用貸款CRM系統(tǒng)中的銷(xiāo)售漏斗，以立體直觀的視圖清楚地展示從初步接觸到成為意向客戶(hù)，再到溝通談判，直至贏得客戶(hù)的銷(xiāo)售過(guò)程，幫助企業(yè)從細(xì)節(jié)中及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。3、對(duì)業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)的管理，CRM系統(tǒng)可以設(shè)置跟單提醒，幫助銷(xiāo)售人員不錯(cuò)過(guò)每一次與客戶(hù)的交流溝通機(jī)會(huì)，便于提升客戶(hù)跟單效率，促進(jìn)客戶(hù)成交。4、搭建企業(yè)服務(wù)管理平臺(tái)，通過(guò)系統(tǒng)可不斷完善客戶(hù)信息，編寫(xiě)跟單記錄，當(dāng)客戶(hù)再次咨詢(xún)時(shí)，可以迅速進(jìn)行反饋，提高客戶(hù)滿(mǎn)意度。慶魚(yú)金融貸款CRM系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)：1、銷(xiāo)售自動(dòng)化銷(xiāo)售自動(dòng)化是慶魚(yú)貸款CRM系統(tǒng)的主要功能模塊，幫助貸款中介公司管理金融助貸服務(wù)過(guò)程，有效支持業(yè)務(wù)主管、銷(xiāo)售人員對(duì)客戶(hù)的管理、對(duì)線(xiàn)索的跟蹤以及公海的回收機(jī)制防止資源浪費(fèi)，規(guī)范業(yè)務(wù)流程。2、業(yè)務(wù)自動(dòng)化從客戶(hù)錄入、跟進(jìn)、選擇借款產(chǎn)品、簽約的全流程自動(dòng)化管理，極大提高了機(jī)構(gòu)內(nèi)部管理和業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)效率。3、數(shù)據(jù)可視化通過(guò)CRM系統(tǒng)的數(shù)據(jù)分析功能，能夠?qū)︿N(xiāo)售相關(guān)的數(shù)據(jù)進(jìn)行深入分析，不論是線(xiàn)索、客戶(hù)還是銷(xiāo)售業(yè)績(jī)，都可以通過(guò)報(bào)表和圖表進(jìn)行直觀的呈現(xiàn)，企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況一目了然，管理者可以通過(guò)可視化的數(shù)據(jù)快速發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和制定決策。4、信息安全化系統(tǒng)支持權(quán)限自定義設(shè)置，根據(jù)工作崗位的不同，設(shè)置查看權(quán)限，避免信息泄露。信息化時(shí)代，客戶(hù)資源的留存對(duì)企業(yè)而言直觀重要，選擇一套適合的貸款CRM系統(tǒng)可有效管理企業(yè)客資料，深入挖掘客戶(hù)信息，了解企業(yè)團(tuán)隊(duì)及員工的工作狀態(tài)，保留老客戶(hù)吸引新客戶(hù)。除此之外，crm系統(tǒng)的還有更多的價(jià)值等著企業(yè)去探索創(chuàng)造。

助貸機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型金融科技助貸是行業(yè)發(fā)展大勢(shì)所趨

2023-05-08

隨著我國(guó)對(duì)金融行業(yè)的不斷完善，相關(guān)部門(mén)發(fā)布了對(duì)應(yīng)的政策和監(jiān)管要求，在黨的二十大報(bào)告中指出，要加強(qiáng)和完善現(xiàn)代金融監(jiān)管，強(qiáng)化金融穩(wěn)定保障體系，依法將各類(lèi)金融活動(dòng)納入監(jiān)管，持續(xù)強(qiáng)化金融風(fēng)險(xiǎn)防控能力和守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)底線(xiàn)。隨后，銀保監(jiān)部門(mén)發(fā)布了《關(guān)于2021年進(jìn)一步推動(dòng)小微企業(yè)金融服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展的通知》，針對(duì)企業(yè)融資，銀行應(yīng)聯(lián)動(dòng)“科技金融服務(wù)中介機(jī)構(gòu)”，多方位滿(mǎn)足企業(yè)的融資需求。為什么金融科技助貸崛起是大勢(shì)所趨呢？近年來(lái)，隨著金融科技的快速發(fā)展，銀行業(yè)務(wù)發(fā)展得到了有力驅(qū)動(dòng)，開(kāi)展了不少新業(yè)務(wù)。逐漸改變了傳統(tǒng)助貸業(yè)務(wù)模式，由線(xiàn)下業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移至線(xiàn)上，讓貸款流程實(shí)現(xiàn)全線(xiàn)上化處理，同時(shí)，實(shí)現(xiàn)了客戶(hù)自動(dòng)化辦理業(yè)務(wù)。幫忙客戶(hù)和銀行直連，讓銀行與客戶(hù)之間實(shí)現(xiàn)0信息差交易。金融科技的發(fā)展改變了銀行金融機(jī)構(gòu)信息差問(wèn)題。因此，傳統(tǒng)的助貸服務(wù)不再是唯一的方式，這也是傳統(tǒng)助貸機(jī)構(gòu)需要轉(zhuǎn)型升級(jí)主要原因。金融為本，科技為器《指引》多處明確金融與科技業(yè)務(wù)的定位區(qū)分：1.堅(jiān)持金融科技的本質(zhì)是金融，涉及金融業(yè)務(wù)的按照相關(guān)規(guī)定取得金融牌照和資質(zhì)，規(guī)范開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，杜絕以“科技創(chuàng)新”的名義模糊業(yè)務(wù)邊界、交叉嵌套關(guān)系、層層包裝產(chǎn)品、實(shí)施無(wú)證經(jīng)營(yíng)或超范圍經(jīng)營(yíng)等行為。2.堅(jiān)持科技為金融賦能的定位，劃定金融機(jī)構(gòu)與科技公司的合作邊界，由金融機(jī)構(gòu)直接提供金融服務(wù)，由科技公司為金融機(jī)構(gòu)提供技術(shù)支持，做到互促共進(jìn)，有效隔離金融風(fēng)險(xiǎn)與科技風(fēng)險(xiǎn)。科技助貸系統(tǒng)，慶魚(yú)助貸SAAS業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)為助貸業(yè)務(wù)賦能慶魚(yú)助貸SAAS業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)是集合客戶(hù)進(jìn)件、客戶(hù)管理、業(yè)務(wù)管理、大數(shù)據(jù)分析等功能的一體化智能助貸SAAS系統(tǒng)。慶魚(yú)助貸SAAS業(yè)務(wù)系統(tǒng)有什么作用？1、對(duì)企業(yè)客戶(hù)全生命周期管理，管理人員可對(duì)客戶(hù)進(jìn)行錄入或刪除客戶(hù)資料，技術(shù)更新客戶(hù)信息動(dòng)態(tài)，確定客戶(hù)資料的完整性，長(zhǎng)期保留客戶(hù)信息。同時(shí)，對(duì)客戶(hù)進(jìn)行標(biāo)簽分類(lèi)管理，銷(xiāo)售人員可根據(jù)客戶(hù)實(shí)際情況制定營(yíng)銷(xiāo)策略。針對(duì)性營(yíng)銷(xiāo)，提升客戶(hù)轉(zhuǎn)化成交。2、準(zhǔn)確的用戶(hù)畫(huà)像，數(shù)據(jù)沉淀搭建企業(yè)私域流量池。AI智能查詢(xún)，CRM系統(tǒng)智能快速查找以往記錄客戶(hù)全過(guò)程詳細(xì)資料，增加銷(xiāo)售人員工作效率。3、實(shí)時(shí)狀態(tài)全過(guò)程管理，搜集線(xiàn)索至成單全過(guò)程跟進(jìn)記錄，實(shí)時(shí)維護(hù)更新合同狀態(tài)細(xì)節(jié)，讓簽約回款流程標(biāo)準(zhǔn)化，以規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的管理加速商機(jī)轉(zhuǎn)化。進(jìn)行銷(xiāo)售漏斗分析，對(duì)銷(xiāo)售漏斗進(jìn)行全局客戶(hù)漏斗分析，可視化所有商機(jī)狀態(tài)分布，洞悉問(wèn)題環(huán)節(jié)，智能預(yù)測(cè)銷(xiāo)售業(yè)績(jī)，幫助管理者進(jìn)行科學(xué)決策。4、銷(xiāo)售數(shù)據(jù)可視化，業(yè)績(jī)進(jìn)度可視化動(dòng)態(tài)呈現(xiàn)，實(shí)時(shí)掌握業(yè)績(jī)進(jìn)度目標(biāo)分解、任務(wù)分發(fā)，智能分析預(yù)警助力科學(xué)決策，保證銷(xiāo)售業(yè)績(jī)的達(dá)成；銷(xiāo)售日常行為可視化，根據(jù)團(tuán)隊(duì)與個(gè)人銷(xiāo)售數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新，并將日常工作行為報(bào)表化展現(xiàn)，進(jìn)行數(shù)據(jù)智能分析和排名，激發(fā)競(jìng)爭(zhēng)潛能對(duì)比分析多維篩選，全面洞察銷(xiāo)售能力，定向優(yōu)化團(tuán)隊(duì)工作效能。5、實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體化，將業(yè)務(wù)管理和財(cái)務(wù)軟件相結(jié)合，進(jìn)行關(guān)聯(lián)核算。財(cái)務(wù)信息全面集成，使企業(yè)資源配置達(dá)到好的狀態(tài)。業(yè)績(jī)績(jī)效核算準(zhǔn)確，智能內(nèi)置免除手動(dòng)操作。自動(dòng)生成各類(lèi)財(cái)務(wù)報(bào)表，為管理提供實(shí)時(shí)、準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)信息。助貸CRM系統(tǒng)是一個(gè)豐富、實(shí)時(shí)的客戶(hù)信息庫(kù)，真正推動(dòng)金融行業(yè)的改革創(chuàng)新發(fā)展，順應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，讓企業(yè)的業(yè)績(jī)一路飆升，選擇一套合適助貸crm可以幫助初創(chuàng)企業(yè)突破自身的瓶頸，為企業(yè)帶來(lái)可持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。總之，在金融科技快速發(fā)展的時(shí)代，企業(yè)唯有跟上時(shí)代發(fā)展的步伐，才能穩(wěn)健發(fā)展。

助貸企業(yè)客戶(hù)難管理，轉(zhuǎn)化低、易流失怎么辦？慶魚(yú)CRM系統(tǒng)幫您解決！

2023-04-26

近年來(lái)，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，企業(yè)獲客的成本越來(lái)越高，但客戶(hù)轉(zhuǎn)化效果并不理想。對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，不得不將流量轉(zhuǎn)為留量，通過(guò)各種營(yíng)銷(xiāo)手段，努力將客戶(hù)留在自己的私域池中。您的企業(yè)是否遇到了以下問(wèn)題？1、客戶(hù)資料和跟進(jìn)情況都記錄在Excel或者本子上，不便后期查詢(xún)；2、團(tuán)隊(duì)中每個(gè)銷(xiāo)售人員各自記錄，不能同步信息，無(wú)法協(xié)同辦公，易出現(xiàn)客戶(hù)撞單情況；3、大多數(shù)客戶(hù)信息掌握在銷(xiāo)售手中，員工離職帶走客戶(hù)，資料沒(méi)有保留，導(dǎo)致客戶(hù)大量流失；4、銷(xiāo)售對(duì)客戶(hù)需求回應(yīng)不及時(shí)，客戶(hù)服務(wù)體驗(yàn)欠佳；5、客戶(hù)管理混亂，分不清楚哪些是意向客戶(hù)？哪些是無(wú)效客戶(hù)？6、缺乏專(zhuān)業(yè)的客戶(hù)管理系統(tǒng)，企業(yè)管理者無(wú)法實(shí)施監(jiān)控客戶(hù)跟單情況，進(jìn)一步優(yōu)化策略；7、客戶(hù)資料整理難，對(duì)接客戶(hù)多，人工整理客戶(hù)信息效率低，容易混淆客戶(hù)需求；8、客戶(hù)篩選難，難以洞察用戶(hù)的真實(shí)需求，無(wú)法實(shí)現(xiàn)針對(duì)性營(yíng)銷(xiāo)運(yùn)營(yíng)；那么，助貸機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)如何管理企業(yè)客戶(hù)呢？對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)，選擇一套合適的客戶(hù)管理系統(tǒng)，可以有效地解決客戶(hù)管理與維護(hù)、客戶(hù)分層等問(wèn)題。慶魚(yú)CRM系統(tǒng)能夠輔助助貸企業(yè)通過(guò)多種渠道觸達(dá)客戶(hù)，節(jié)約運(yùn)營(yíng)成本，減少客戶(hù)流失。下面來(lái)看看慶魚(yú)助貸CRM系統(tǒng)如何幫助企業(yè)管理客戶(hù)。1、客戶(hù)檔案管理慶魚(yú)CRM系統(tǒng)支持手動(dòng)創(chuàng)建客戶(hù)信息和批量導(dǎo)入客戶(hù)信息，可以將客戶(hù)的基礎(chǔ)信息、跟進(jìn)記錄等全面記錄，實(shí)現(xiàn)客戶(hù)數(shù)字化管理。集中進(jìn)行客戶(hù)管理，智能派單，銷(xiāo)售根據(jù)信息資料存檔，同時(shí)，對(duì)于客戶(hù)敏感信息進(jìn)行加密處理。有效避免員工私單、飛單等現(xiàn)象的發(fā)生。在創(chuàng)建客戶(hù)前可以進(jìn)行客戶(hù)信息的查重，有效避免銷(xiāo)售撞單的情況發(fā)生，利于團(tuán)隊(duì)的和諧發(fā)展。2、客戶(hù)標(biāo)簽分類(lèi)管理慶魚(yú)系統(tǒng)具備智能標(biāo)簽體系，可根據(jù)客戶(hù)情況為客戶(hù)打標(biāo)簽，網(wǎng)站挖掘客戶(hù)價(jià)值，實(shí)現(xiàn)精細(xì)化運(yùn)營(yíng)客戶(hù)。3、客戶(hù)跟進(jìn)管理，追溯跟客戶(hù)過(guò)程系統(tǒng)可實(shí)時(shí)填寫(xiě)銷(xiāo)售跟單情況，豐富客戶(hù)信息，快速追溯跟單過(guò)程，防止不及時(shí)跟進(jìn)造成客戶(hù)流失。通過(guò)不斷完成客戶(hù)畫(huà)像，預(yù)見(jiàn)客戶(hù)的真實(shí)需求，為客戶(hù)提供滿(mǎn)意的產(chǎn)品和服務(wù)。企業(yè)管理者也能及時(shí)了解跟客情況，及時(shí)作出有效的策略調(diào)整，銷(xiāo)售離職，客戶(hù)一鍵繼承，所有客戶(hù)留在公司。4、公海客戶(hù)管理，降低線(xiàn)索流失率慶魚(yú)CRM系統(tǒng)擁有公海客戶(hù)管理功能，企業(yè)可以按照不同的客戶(hù)類(lèi)型、客戶(hù)階段，設(shè)置不同的線(xiàn)索自動(dòng)回收規(guī)則，當(dāng)銷(xiāo)售未能及時(shí)跟進(jìn)客戶(hù)，客戶(hù)將自動(dòng)被回收至公海，其他銷(xiāo)售可以到公海領(lǐng)取，有效提升線(xiàn)索利用率，實(shí)現(xiàn)客戶(hù)價(jià)值，降低客戶(hù)流失率，從而提高銷(xiāo)售管理效率。俗話(huà)說(shuō)，三分靠技術(shù)，七分靠管理，企業(yè)只有科學(xué)地管理客戶(hù)，才能走得更遠(yuǎn)。慶魚(yú)CRM系統(tǒng)不僅僅是幫助企業(yè)解決客戶(hù)管理問(wèn)題，更多的是幫助金融居間行業(yè)促進(jìn)企業(yè)與客戶(hù)的交流，及時(shí)協(xié)調(diào)客戶(hù)服務(wù)資源，給客戶(hù)提供及時(shí)、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，有助于提高客戶(hù)滿(mǎn)意度及運(yùn)營(yíng)效率，極大降低運(yùn)營(yíng)成本。慶魚(yú)CRM系統(tǒng)是由成都四象聯(lián)創(chuàng)科技有限公司打造，四象聯(lián)創(chuàng)是專(zhuān)業(yè)的金融科技軟件提供商，十余年來(lái)為眾多企事業(yè)單位提供了信息化解決方案，助力行業(yè)成功邁進(jìn)金融科技新時(shí)代。

什么是助貸CRM系統(tǒng)？慶魚(yú)SAAS版助貸系統(tǒng)的功能和作用

2023-04-19

助貸CRM系統(tǒng)是客戶(hù)關(guān)系管理系統(tǒng)，助貸行業(yè)通過(guò)CRM系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)、銷(xiāo)售、服務(wù)、分析的全流程自動(dòng)化管理，首先能夠有效的管理企業(yè)客戶(hù)數(shù)據(jù)，有效對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分類(lèi)維護(hù)，避免人員離職導(dǎo)致數(shù)據(jù)流失。其次是對(duì)銷(xiāo)售管理，從線(xiàn)索到回款的自動(dòng)化管理，設(shè)置不同的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)目標(biāo)，客戶(hù)數(shù)據(jù)自動(dòng)流轉(zhuǎn)。數(shù)字化售前/售后，提供私域營(yíng)銷(xiāo)方案，通過(guò)呼叫中心實(shí)現(xiàn)客戶(hù)關(guān)懷提升。還具備強(qiáng)大的數(shù)據(jù)分析能力，從客戶(hù)畫(huà)像分析到銷(xiāo)售業(yè)績(jī)分析，直觀展示企業(yè)銷(xiāo)售中存在的問(wèn)題，為企業(yè)管理者提供決策數(shù)據(jù)支持。幫助企業(yè)提升銷(xiāo)售業(yè)績(jī)的同時(shí)，規(guī)范企業(yè)業(yè)務(wù)流程。助貸CRM系統(tǒng)主要功能：1、客戶(hù)管理助貸CRM系統(tǒng)具備從線(xiàn)索管理至客戶(hù)回訪(fǎng)的客戶(hù)關(guān)系管理的全流程功能，滿(mǎn)足助貸企業(yè)日常對(duì)客戶(hù)信息化管理的需求，可幫助企業(yè)建設(shè)的客戶(hù)維護(hù)體系，讓企業(yè)的客戶(hù)信息實(shí)現(xiàn)資源共享，避免客戶(hù)資源浪費(fèi)以及客戶(hù)流失，讓傳統(tǒng)助貸管理模式向信息化轉(zhuǎn)型升級(jí)，有效提升企業(yè)效益。2、線(xiàn)索管理企業(yè)通過(guò)各種渠道獲取的客戶(hù)可統(tǒng)一錄入和導(dǎo)入CRM系統(tǒng)中，通過(guò)系統(tǒng)智能派單，讓業(yè)務(wù)人員及時(shí)跟進(jìn)，避免資源浪費(fèi)。業(yè)務(wù)人員可對(duì)自己負(fù)責(zé)的客戶(hù)線(xiàn)索進(jìn)行標(biāo)簽分類(lèi)管理，對(duì)意向較強(qiáng)的客戶(hù)進(jìn)行持續(xù)跟蹤，通過(guò)線(xiàn)索的篩選，提高客戶(hù)質(zhì)量，縮短客戶(hù)成交周期。3、公海客戶(hù)公海客戶(hù)是指企業(yè)的一個(gè)公共客戶(hù)池，公海客戶(hù)來(lái)源于兩部分，一部分是業(yè)務(wù)員將無(wú)效客戶(hù)主動(dòng)放入公海，另一部分是一些客戶(hù)滿(mǎn)足了公海規(guī)則自動(dòng)掉入公海，通過(guò)設(shè)置公海客戶(hù)規(guī)則，讓企業(yè)客戶(hù)循環(huán)利用，提高資源利用率，實(shí)現(xiàn)效益較大化。4、商機(jī)管理，提升成交率對(duì)商機(jī)不同階段進(jìn)行分類(lèi)、跟進(jìn)，根據(jù)不同的客戶(hù)制定針對(duì)性營(yíng)銷(xiāo)方案，商機(jī)的各個(gè)階段可以形成銷(xiāo)售漏斗，通過(guò)銷(xiāo)售漏斗的變化情況，可以直觀判斷商機(jī)各階段的問(wèn)題。5、商業(yè)智能分析系統(tǒng)提供各類(lèi)數(shù)據(jù)報(bào)表，通過(guò)各類(lèi)數(shù)據(jù)報(bào)表可完整地、正確地反映客觀情況，可實(shí)時(shí)對(duì)客戶(hù)的基本信息分析、客戶(hù)的成交數(shù)據(jù)分析以及客戶(hù)的復(fù)購(gòu)率等。助貸CRM系統(tǒng)的價(jià)值：1、提升工作效率，通過(guò)系統(tǒng)可以很直觀的看到任務(wù)提醒和代辦事項(xiàng)，可有效提升員工的工作效率和降低出錯(cuò)率。2、借助系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)科學(xué)精細(xì)化管理，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新，為決策層管理提供決策數(shù)據(jù)支撐。3、有效安全管理企業(yè)客戶(hù)資料，避免客戶(hù)資料丟失，通過(guò)系統(tǒng)可設(shè)置查看權(quán)限，不交叉查閱，防止員工飛單。4、實(shí)現(xiàn)客戶(hù)全生命周期管理，從客戶(hù)資料錄入或刪減客戶(hù)資料，及時(shí)更新客戶(hù)信息變動(dòng)，確保信息的完整性，長(zhǎng)期留存客戶(hù)信息。5、數(shù)據(jù)沉淀，搭建企業(yè)私域流量池。6、對(duì)銷(xiāo)售漏洞進(jìn)行全局客戶(hù)漏洞分析，可視化所有商機(jī)狀態(tài)分布，洞悉問(wèn)題環(huán)節(jié)，智能預(yù)測(cè)銷(xiāo)售業(yè)績(jī)，幫助管理者進(jìn)行科學(xué)決策。7、可視化銷(xiāo)售報(bào)表與決策，團(tuán)隊(duì)、個(gè)人業(yè)績(jī)可視化動(dòng)態(tài)呈現(xiàn)，實(shí)時(shí)掌握業(yè)績(jī)進(jìn)度目標(biāo)分解、任務(wù)分發(fā)，智能分析預(yù)警助力科學(xué)決策，保證銷(xiāo)售業(yè)績(jī)的達(dá)成。同時(shí)根據(jù)團(tuán)隊(duì)與個(gè)人銷(xiāo)售數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新，并將日常工作行為報(bào)表化展現(xiàn)，進(jìn)行數(shù)據(jù)智能分析和排名，激發(fā)競(jìng)爭(zhēng)潛能對(duì)比分析多維篩選，全面洞察銷(xiāo)售能力，定向優(yōu)化團(tuán)隊(duì)工作效能。8、實(shí)現(xiàn)業(yè)財(cái)一體化，將業(yè)務(wù)管理和財(cái)務(wù)軟件相結(jié)合，進(jìn)行關(guān)聯(lián)核算。可根據(jù)情況自動(dòng)生成各類(lèi)財(cái)務(wù)報(bào)表，為管理者提供實(shí)時(shí)、準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)信息。9、智能匹配產(chǎn)品，基于精細(xì)化畫(huà)像結(jié)果，為客戶(hù)匹配適合的個(gè)性化產(chǎn)品和金融服務(wù)，大幅度提升產(chǎn)品的通過(guò)率，減少征信查詢(xún)的浪費(fèi)。10、打破助貸信息壁壘，慶魚(yú)助貸CRM系統(tǒng)打破數(shù)據(jù)壁壘信息孤島，可實(shí)時(shí)共享數(shù)據(jù)。慶魚(yú)助貸CRM系統(tǒng)助力金融居間企業(yè)構(gòu)建私域流量，提升企業(yè)品牌形象、實(shí)現(xiàn)企業(yè)的信息化管理升級(jí)，進(jìn)而提升企業(yè)的綜合運(yùn)營(yíng)能力。

貸款中介管理系統(tǒng)費(fèi)用

2023-04-14

在互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展的時(shí)代，貸款中介行業(yè)逐漸由“粗放式”向“精細(xì)化”管理轉(zhuǎn)變，眾多金融居間企業(yè)借助金融科技的力量向信息化、智能化、數(shù)字化管理轉(zhuǎn)型升級(jí)，那么企業(yè)實(shí)施一套貸款中介管理系統(tǒng)需要多少錢(qián)費(fèi)用呢？1、企業(yè)自主開(kāi)發(fā)企業(yè)自主招聘技術(shù)團(tuán)隊(duì)從零開(kāi)始設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)系統(tǒng)，需要招聘專(zhuān)業(yè)的技術(shù)人員，如：產(chǎn)品經(jīng)理、UI設(shè)計(jì)師、程序員、測(cè)試工程師等崗位，需要為其員工發(fā)放工資、購(gòu)買(mǎi)社保等，同時(shí)，還需要提供辦公場(chǎng)地，這些需要一大筆費(fèi)用，費(fèi)時(shí)費(fèi)力費(fèi)錢(qián)。2、找外包公司開(kāi)發(fā)找一家專(zhuān)業(yè)的軟件外包公司全權(quán)開(kāi)發(fā)，只需要提供系統(tǒng)開(kāi)發(fā)需求即可，軟件外包公司會(huì)根據(jù)需求設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)系統(tǒng)，相比企業(yè)自主開(kāi)發(fā)更省事。通常情況下，外包公司開(kāi)發(fā)系統(tǒng)的費(fèi)用是根據(jù)需求的多少確定開(kāi)發(fā)費(fèi)用，需求越多，耗費(fèi)的時(shí)間和人力成本越高，因此系統(tǒng)開(kāi)發(fā)費(fèi)用也越高。3、選擇成品系統(tǒng)市面上有針對(duì)貸款中介行業(yè)研發(fā)的成品軟件系統(tǒng)，可以滿(mǎn)足眾多助貸企業(yè)對(duì)信息化管理的通用需求，慶魚(yú)貸款中介SAAS系統(tǒng)可幫助金融居間行業(yè)實(shí)現(xiàn)全流程精細(xì)化運(yùn)營(yíng)管理，提升工作效率和業(yè)績(jī)的可持續(xù)增長(zhǎng)。系統(tǒng)功能貫穿營(yíng)銷(xiāo)拓客、客戶(hù)管理、營(yíng)銷(xiāo)跟進(jìn)、簽單做單、呼叫管理、財(cái)務(wù)管理、權(quán)證管理等功能，實(shí)現(xiàn)了貸款業(yè)務(wù)全生命周期的管理，幫助助貸企業(yè)解決經(jīng)營(yíng)中遇到的諸多問(wèn)題。慶魚(yú)助貸系統(tǒng)為成熟產(chǎn)品，可快速上線(xiàn)，且不是成本低。貸款中介公司管理系統(tǒng)價(jià)格受多種因素影響，選擇不同的開(kāi)發(fā)模式和部署方式價(jià)格存在很大差異，若您是大中型企業(yè)，可以選擇自主研發(fā)或獨(dú)立部署的方式，一般費(fèi)用在20萬(wàn)不等，若您是中小微企業(yè)，可以選擇租用慶魚(yú)助貸SAAS系統(tǒng)，按年收取費(fèi)用，部署成本低，性?xún)r(jià)比高。咨詢(xún)?cè)诰€(xiàn)客服一鍵獲取慶魚(yú)系統(tǒng)報(bào)價(jià)。

金融CRM系統(tǒng)對(duì)金融行業(yè)的影響，能給行業(yè)帶來(lái)哪些價(jià)值

2023-04-11

隨著新一輪信息革命的開(kāi)始，各個(gè)行業(yè)都在向信息化時(shí)代轉(zhuǎn)型，金融行業(yè)作為綜合性行業(yè)，服務(wù)于各個(gè)行業(yè)，擁有龐大的客戶(hù)群體和繁雜的業(yè)務(wù)線(xiàn)，且各業(yè)務(wù)線(xiàn)對(duì)不同的目標(biāo)群體客戶(hù)的需求匹配度和風(fēng)險(xiǎn)控制有較高的要求，客戶(hù)服務(wù)工作量較大。因此，如何快速、準(zhǔn)確抓住客戶(hù)，加深與客戶(hù)的關(guān)系，做到系統(tǒng)化、快速化的管理客戶(hù)，成為許多金融機(jī)構(gòu)的難題。針對(duì)這些難題，四象聯(lián)創(chuàng)科技打造了新一代慶魚(yú)金融CRM系統(tǒng)，該系統(tǒng)承“以客戶(hù)為中心，以需求為導(dǎo)向”的設(shè)計(jì)理念，滿(mǎn)足用戶(hù)多樣性、差異化、個(gè)性化的需求，提高金融機(jī)構(gòu)對(duì)客戶(hù)的營(yíng)銷(xiāo)管理能力。下面來(lái)看看CRM系統(tǒng)對(duì)金融行業(yè)帶來(lái)了哪些價(jià)值？一、慶魚(yú)金融CRM系統(tǒng)的主要功能1、客戶(hù)管理數(shù)據(jù)化客戶(hù)資源統(tǒng)一管理，建立360°客戶(hù)視圖，實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶(hù)的信息化管理，確保企業(yè)實(shí)時(shí)掌握客戶(hù)信息，保障客戶(hù)資源的安全性。2、營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)自動(dòng)化匯集企業(yè)所有客戶(hù)線(xiàn)索，根據(jù)客戶(hù)情況有針對(duì)性開(kāi)展自動(dòng)化營(yíng)銷(xiāo)，將線(xiàn)索轉(zhuǎn)化為商機(jī)。3、銷(xiāo)售管理流程化根據(jù)有效的銷(xiāo)售策略建立標(biāo)準(zhǔn)化銷(xiāo)售流程，為企業(yè)銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)制定統(tǒng)一的銷(xiāo)售流程圖，確保公司銷(xiāo)售人員都能遵循正確的銷(xiāo)售流程，整體提升公司的營(yíng)銷(xiāo)能力，降低企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)成本。4、數(shù)據(jù)分析可視化利用慶魚(yú)金融CRM系統(tǒng)強(qiáng)大的數(shù)據(jù)分析功能，可以快速對(duì)銷(xiāo)售相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行全面深入的分析，從線(xiàn)索、客戶(hù)到銷(xiāo)售收入等等，通過(guò)直觀的報(bào)表和圖表，呈現(xiàn)企業(yè)的真實(shí)經(jīng)營(yíng)狀況，快速發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和制定解決方案。二、慶魚(yú)金融CRM系統(tǒng)為金融助貸行業(yè)帶來(lái)的價(jià)值1、CRM系統(tǒng)對(duì)整個(gè)企業(yè)的價(jià)值提供從客戶(hù)線(xiàn)索收集、客戶(hù)智能分配、客戶(hù)留存、到客戶(hù)轉(zhuǎn)化成交的全生命周期的管理，幫助企業(yè)提升客戶(hù)管理效率，降低企業(yè)管理成本。并通過(guò)快速、周到的優(yōu)質(zhì)增強(qiáng)客戶(hù)粘性，改善企業(yè)與客戶(hù)之間的關(guān)系。2、CRM系統(tǒng)對(duì)企業(yè)管理者的價(jià)值幫助企業(yè)管理者更好地管理團(tuán)隊(duì)和企業(yè)，能有效提高企業(yè)的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)，保障公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3、CRM系統(tǒng)對(duì)銷(xiāo)售人員的價(jià)值通過(guò)系統(tǒng)可以更好地服務(wù)客戶(hù)，促進(jìn)成交，提升客戶(hù)轉(zhuǎn)化成交率。以上則是對(duì)慶魚(yú)金融CRM系統(tǒng)功能和價(jià)值的簡(jiǎn)單講述，CRM軟件對(duì)銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)的成功至關(guān)重要，通過(guò)人與軟件的結(jié)合，有效提升銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)的生產(chǎn)能力。慶魚(yú)作為金融CRM系統(tǒng)領(lǐng)域的領(lǐng)軍者，以成熟的CRM產(chǎn)品為基礎(chǔ)，深耕客戶(hù)管理和服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)領(lǐng)域，幫助金融行業(yè)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型管理，有效提升客戶(hù)管理效率，助力助貸行業(yè)企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。

金融助貸行業(yè)面臨的痛點(diǎn)與出路

2023-04-07

隨著金融監(jiān)管政策越來(lái)越完善，金融助貸市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也隨之加劇且處于飽和狀態(tài)，助貸營(yíng)銷(xiāo)展業(yè)困難等問(wèn)題，標(biāo)志著金融助貸行業(yè)已進(jìn)入紅海。助貸行業(yè)如何突圍？如何持續(xù)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)？唯有發(fā)掘行業(yè)當(dāng)前面臨的痛點(diǎn)并找到對(duì)應(yīng)的解決方案，才能成功勝出。助貸行業(yè)從“刀耕火種”時(shí)代向“文明時(shí)代”轉(zhuǎn)變面臨的幾大痛點(diǎn)：1、品牌意識(shí)差，行業(yè)離散度高80%的金融助貸行業(yè)從業(yè)人員沒(méi)有固定的辦公場(chǎng)所，沒(méi)有營(yíng)業(yè)執(zhí)照，甚至有部分從業(yè)人員打著科技公司、咨詢(xún)公司的旗號(hào)對(duì)外開(kāi)展業(yè)務(wù)。規(guī)模小、分部零散、缺乏品牌影響力、從業(yè)人員素質(zhì)參差不齊，不能給客戶(hù)提供良好的服務(wù)體驗(yàn)，從而導(dǎo)致行業(yè)口碑差。2、營(yíng)銷(xiāo)展業(yè)難，展業(yè)成本逐年增加傳統(tǒng)電銷(xiāo)展業(yè)、地推展業(yè)、線(xiàn)上展業(yè)、渠道合作等方式，隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈，導(dǎo)致?tīng)I(yíng)銷(xiāo)展業(yè)成本逐漸上升，客戶(hù)質(zhì)量越來(lái)越差，盈利能力不斷下降。3、客戶(hù)忠誠(chéng)度低傳統(tǒng)助貸經(jīng)營(yíng)方式通過(guò)及時(shí)為客戶(hù)解決問(wèn)題、時(shí)常與客戶(hù)保持互動(dòng)、遵守承諾取得客戶(hù)信任等方式提高服務(wù)質(zhì)量，但在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，不缺產(chǎn)品和服務(wù)。互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，傳統(tǒng)助貸營(yíng)銷(xiāo)模式已經(jīng)捉襟見(jiàn)肘、日漸式微。4、產(chǎn)品線(xiàn)窄，客戶(hù)轉(zhuǎn)化率低產(chǎn)品少往往伴隨著轉(zhuǎn)化率低，若對(duì)客戶(hù)準(zhǔn)確畫(huà)像，轉(zhuǎn)化率依然低，多半是產(chǎn)品不具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，或是解決客戶(hù)問(wèn)題的方法太少。那么金融助貸行業(yè)如何與時(shí)俱進(jìn)向精細(xì)化運(yùn)營(yíng)模式轉(zhuǎn)變？品牌加盟是一條捷徑，讓金融助貸從業(yè)人員快速實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，幫助助貸公司實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。1、通過(guò)品牌加盟有效推銷(xiāo)自己，共享品牌盛宴在品牌支撐下，會(huì)放大客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品及服務(wù)的價(jià)值，增加客戶(hù)的購(gòu)買(mǎi)欲望。良好的品牌影響力及較高的市場(chǎng)認(rèn)可度、美譽(yù)度等可讓加盟商借船出海，搭建更廣闊的的助貸平臺(tái)。2、通過(guò)品牌加盟告別展業(yè)難、盈利能力低的問(wèn)題在助貸展業(yè)越來(lái)越難的時(shí)代，助貸公司想在行業(yè)中占領(lǐng)一席之地，必須提高品牌意識(shí)，加強(qiáng)品牌管理。品牌商經(jīng)過(guò)多年的行業(yè)積淀，往往擁有足夠的資源，提供強(qiáng)大的引流能力，提升營(yíng)銷(xiāo)展業(yè)能力，進(jìn)而提升盈利能力。3、通過(guò)品牌加盟提升客戶(hù)的忠誠(chéng)度互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，打造企業(yè)私域流量，是對(duì)客戶(hù)進(jìn)行精細(xì)化服務(wù)，提升復(fù)購(gòu)率與忠誠(chéng)度的有效方式。客戶(hù)的信任和產(chǎn)品、服務(wù)的不斷曝光，是提升客戶(hù)忠誠(chéng)度的必要條件，前提是要有一個(gè)有口皆碑的品牌。重復(fù)購(gòu)買(mǎi)、積極的評(píng)論和推薦是客戶(hù)忠誠(chéng)度的重要指標(biāo)。有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明：老客戶(hù)的轉(zhuǎn)化率為60%以上；20%的新客戶(hù)來(lái)自老客戶(hù)的推薦。客戶(hù)的忠誠(chéng)度是金融助貸公司生存和發(fā)展堅(jiān)不可摧的基石。4、打造一站式服務(wù)平臺(tái)滿(mǎn)足客戶(hù)日益增長(zhǎng)的多元化資金需求即使不內(nèi)卷，單一的業(yè)務(wù)品種也會(huì)損失大量的潛在客戶(hù)，豐富的產(chǎn)品線(xiàn)以及讓人踏實(shí)的團(tuán)隊(duì)和場(chǎng)景能夠吸引更多的上下游資源。品牌商將產(chǎn)品細(xì)分為不同板塊，每個(gè)板塊的承辦人都是行業(yè)翹楚。品牌商通過(guò)培訓(xùn)、舉辦研討會(huì)、調(diào)動(dòng)精英人才等方式，解決加盟商人才短缺的問(wèn)題；品牌商通過(guò)分享資訊創(chuàng)造新的盈利點(diǎn)，和加盟商共同搶占市場(chǎng)先機(jī)；品牌商通過(guò)不斷優(yōu)化的服務(wù)能力，全方位提升客戶(hù)的貸款效率和服務(wù)體驗(yàn)......由此得到社會(huì)各界越來(lái)越多的認(rèn)可與關(guān)注，形成馬太效應(yīng)。助貸行業(yè)，通過(guò)品牌加盟還可以徹底規(guī)避合規(guī)的風(fēng)險(xiǎn)。一站式解決能力與非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的個(gè)性化方案一直是助貸行業(yè)的立足之本。金融助貸行業(yè)在強(qiáng)監(jiān)管下，首先要合規(guī)經(jīng)營(yíng)，并不斷強(qiáng)化自身，完成數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)，實(shí)現(xiàn)精細(xì)化運(yùn)營(yíng)管理，才能持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。慶魚(yú)作為一家科技金融公司，針對(duì)助貸行業(yè)業(yè)務(wù)場(chǎng)景打造的全新運(yùn)營(yíng)解決方案，可有效為助貸行業(yè)解決、客戶(hù)管理、業(yè)務(wù)管理、外呼等問(wèn)題，幫助行業(yè)成功轉(zhuǎn)型為金融科技助貸企業(yè)。

數(shù)字化時(shí)代傳統(tǒng)助貸機(jī)構(gòu)如何實(shí)現(xiàn)整體性、系統(tǒng)化轉(zhuǎn)型發(fā)展

2023-04-03

隨著數(shù)字化的普及，加上疫情的放開(kāi)，經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇，各個(gè)城市相繼發(fā)布了企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型規(guī)劃，數(shù)字化轉(zhuǎn)型作為當(dāng)下經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主旋律，助貸行業(yè)應(yīng)當(dāng)如何順勢(shì)而為，做好數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)，實(shí)現(xiàn)整體化、系統(tǒng)化轉(zhuǎn)型發(fā)展呢？一、助貸行業(yè)面臨的市場(chǎng)環(huán)境和發(fā)展現(xiàn)狀1、公司經(jīng)營(yíng)成本不斷上升，出現(xiàn)投入與效益產(chǎn)出不平衡；2、缺乏專(zhuān)業(yè)的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái)；3、自身沒(méi)有品牌，客戶(hù)認(rèn)可、信任度低；4、行業(yè)“內(nèi)卷”和受疫情影響大，競(jìng)爭(zhēng)激烈，利潤(rùn)低，生存困難；5、產(chǎn)品眾多，管理混亂；6、客戶(hù)管控難，多年來(lái)無(wú)法積累企業(yè)私域流量；7、員工管理難，易出現(xiàn)私單、飛單，離職員工帶走客戶(hù)的行為；8、傳統(tǒng)獲客方式（電銷(xiāo)、短信、微信、地推、同行轉(zhuǎn)單等）越來(lái)越難，獲客效率低；9、表格式管理方式，資料查詢(xún)難度大，資料易丟失；10、電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)，易出現(xiàn)封卡封號(hào)。11、信貸資源和業(yè)務(wù)流量不平衡；12、產(chǎn)品對(duì)接難，產(chǎn)品合理性、專(zhuān)業(yè)性掌控難。二、助貸行業(yè)在未來(lái)發(fā)展道路、應(yīng)對(duì)措施有哪些慶魚(yú)助貸SAAS云系統(tǒng)根據(jù)助貸行業(yè)市場(chǎng)環(huán)境和發(fā)展現(xiàn)狀提供了整體性、系統(tǒng)化發(fā)展思路和解決方案，為助貸行業(yè)提供可持續(xù)發(fā)展指明方向和提供真正意義上的幫助。1、選擇慶魚(yú)助貸SAAS運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)平臺(tái)，合規(guī)開(kāi)展業(yè)務(wù)。2、使用助貸SAAS云系統(tǒng)平臺(tái)，可實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的全流程管理，快速、輕松開(kāi)展業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)有效留存及運(yùn)用，從基于人力的規(guī)章制度和流程，轉(zhuǎn)變?yōu)榛诩夹g(shù)的自動(dòng)化流程。3、通過(guò)助貸SAAS系統(tǒng)可讓傳統(tǒng)助貸機(jī)構(gòu)快速向數(shù)字化轉(zhuǎn)型，無(wú)需自行籌資搭建系統(tǒng)，聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員；同時(shí)省去服務(wù)器、機(jī)房、運(yùn)維團(tuán)隊(duì)等軟硬件投入和后期運(yùn)維費(fèi)用，自身專(zhuān)心做擅長(zhǎng)的市場(chǎng)領(lǐng)域、服務(wù)領(lǐng)域；讓自身實(shí)現(xiàn)可持續(xù)、可發(fā)展的經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。4、慶魚(yú)助貸SAAS云系統(tǒng)是一套具備完整的可多方協(xié)同作業(yè)的系統(tǒng)，包括信貸業(yè)務(wù)管理端、配套接口、金融科技等應(yīng)用采集，系統(tǒng)采用微服務(wù)架構(gòu)開(kāi)發(fā)，輕松調(diào)整、優(yōu)化及升級(jí)，更快地、更好的響應(yīng)客戶(hù)服務(wù)和業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)需求。5、通過(guò)慶魚(yú)SAAS云系統(tǒng)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)了在線(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)協(xié)同，與金融機(jī)構(gòu)快速溝通協(xié)同，在線(xiàn)化實(shí)時(shí)互動(dòng)，降低信息傳輸成本，通過(guò)客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)前置，提高展業(yè)準(zhǔn)確度和效率，借助SAAS云系統(tǒng)平臺(tái)，推動(dòng)自身敏捷業(yè)務(wù)和組織建設(shè)。6、通過(guò)助貸SAAS系統(tǒng)平臺(tái)幫助助貸企業(yè)提高客戶(hù)管理能力，慶魚(yú)助貸系統(tǒng)為您打造了一個(gè)以客戶(hù)為中心、分工協(xié)同的數(shù)字化客戶(hù)管理平臺(tái)，并進(jìn)行目錄化的篩選、管理，通過(guò)分級(jí)、分類(lèi)、打標(biāo)簽，設(shè)置星級(jí)，培育發(fā)展等精細(xì)化管理策略和計(jì)劃，不斷把線(xiàn)索轉(zhuǎn)化為商機(jī)...到成單、回款，實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶(hù)全生命周期的價(jià)值管理。8、通過(guò)SAAS系統(tǒng)平臺(tái)可全方位信息化數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，根據(jù)數(shù)據(jù)情況提供針對(duì)性的預(yù)測(cè)和建議，有效優(yōu)化企業(yè)成本投入，用數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。隨著時(shí)代的變遷，我們迎來(lái)了新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，數(shù)字化經(jīng)濟(jì)時(shí)代，唯有跟上時(shí)代發(fā)展的步伐，才能穩(wěn)健發(fā)展。慶魚(yú)助貸SAAS云系統(tǒng)平臺(tái)作為助貸行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的探索者和先行者，致力于打造完善的金融科技服務(wù)生態(tài)體系，幫助助貸機(jī)構(gòu)搭建一套適合自己的一站式金融服務(wù)平臺(tái)，全面幫助金融居間行業(yè)提升綜合服務(wù)能力。選擇慶魚(yú)助貸SAAS云系統(tǒng)平臺(tái)部署的六大理由：1、部署線(xiàn)上業(yè)務(wù)，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，提升公司形象和工作效率；2、系統(tǒng)可兼顧客戶(hù)申請(qǐng)、員工展業(yè)、經(jīng)紀(jì)人使用；3、搭建企業(yè)私域流量池，精細(xì)化管理客戶(hù)，便于二次營(yíng)銷(xiāo)；4、可自定義信貸產(chǎn)品設(shè)置；5、PC端管理后臺(tái)，老板統(tǒng)一管理。

助貸公司系統(tǒng)解決方案助力金融居間企業(yè)業(yè)務(wù)再升級(jí)

2023-03-30

在金融監(jiān)管和疫情影響下，加上近期相關(guān)部門(mén)對(duì)助貸行業(yè)的整頓，助貸業(yè)務(wù)格局已悄然變化，在行業(yè)管控下，唯有合規(guī)經(jīng)營(yíng)，才能穩(wěn)住企業(yè)，而疫情和經(jīng)濟(jì)下行導(dǎo)致優(yōu)質(zhì)客戶(hù)群消費(fèi)信貸需求下降，頭部平臺(tái)主動(dòng)收縮規(guī)模，合規(guī)經(jīng)營(yíng)控風(fēng)險(xiǎn)才是王道。慶魚(yú)助貸公司系統(tǒng)解決方案作為促進(jìn)助貸行業(yè)發(fā)展的一大助力，憑借其特性助力因素，優(yōu)勢(shì)逐漸凸顯出來(lái)，深受廣大行業(yè)人士的青睞。未來(lái)，金融居間行業(yè)將逐步走向規(guī)范和成熟，隨著新興技術(shù)的運(yùn)用、金融服務(wù)模式的改進(jìn)將大大減少行業(yè)的痛點(diǎn)，慶魚(yú)助貸公司系統(tǒng)解決方案成功解決了助貸行業(yè)經(jīng)驗(yàn)過(guò)程中遇到的諸多問(wèn)題。慶魚(yú)系統(tǒng)是由成都四象聯(lián)創(chuàng)科技有限公司自主研發(fā)，主要針對(duì)助貸行業(yè)痛點(diǎn)打造，系統(tǒng)具有以下特點(diǎn)：1、為助貸行業(yè)量身鍛造慶魚(yú)系統(tǒng)是為助貸行業(yè)量身打造的運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)，系統(tǒng)功能貫穿整個(gè)助貸業(yè)務(wù)流程，支持租用和獨(dú)立部署，保持常年升級(jí)和先進(jìn)性，滿(mǎn)足業(yè)務(wù)發(fā)展使用需求。2、業(yè)務(wù)可追溯，銷(xiāo)售能力提升從客戶(hù)錄入、跟進(jìn)、維護(hù)、進(jìn)件、資料管理、客戶(hù)的貸前、貸中審核到合同在線(xiàn)簽約等，業(yè)務(wù)全流程可追溯，大大提高銷(xiāo)售效率。3、提升私域營(yíng)銷(xiāo)展業(yè)能力和工作效率系統(tǒng)提供私域營(yíng)銷(xiāo)展業(yè)解決放哪，幫助企業(yè)解決私域營(yíng)銷(xiāo)展業(yè)難、成本高等問(wèn)題，通過(guò)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的智能化、流程化、線(xiàn)上化操作，大大提升工作效率。4、提升客戶(hù)管理能力客戶(hù)興趣分析，信息分類(lèi)，員工離職資源一鍵式繼承，有效保障企業(yè)客資安全。5、數(shù)據(jù)分析提供各類(lèi)數(shù)據(jù)報(bào)表，智能分析數(shù)據(jù)，為企業(yè)決策者提供數(shù)據(jù)支撐。慶魚(yú)助貸公司系統(tǒng)為金融居間行業(yè)提供閉環(huán)營(yíng)銷(xiāo)解決方案，憑借專(zhuān)業(yè)的技術(shù)服務(wù)優(yōu)勢(shì)，以及金融信息化產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力，為金融居間行業(yè)搭建金融服務(wù)橋梁，提升行業(yè)綜合能力。

慶魚(yú)助貸系統(tǒng)軟件的功能和作用

2023-03-27

慶魚(yú)助貸系統(tǒng)的功能是圍繞助貸行業(yè)公司業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)，功能貫穿客戶(hù)管理、跟單管理、業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)等。旨在為助貸行業(yè)提供更科學(xué)、有效的精細(xì)化運(yùn)營(yíng)解決方案。通過(guò)系統(tǒng)建立企業(yè)客戶(hù)數(shù)據(jù)資料庫(kù)，規(guī)范企業(yè)業(yè)務(wù)流程，降低企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本，提升工作效率和業(yè)務(wù)能力。同時(shí)，企業(yè)管理者可以通過(guò)系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)做出決策預(yù)判。慶魚(yú)助貸系統(tǒng)軟件主要功能：1、客戶(hù)管理專(zhuān)業(yè)的金融助貸CRM系統(tǒng)，強(qiáng)大的數(shù)據(jù)安全保護(hù)體系可有效保障客資安全。無(wú)論是展業(yè)獲得的客戶(hù)，還是通過(guò)后臺(tái)咨詢(xún)的客戶(hù)，都可錄入系統(tǒng)，建立企業(yè)客戶(hù)信息數(shù)據(jù)庫(kù)，方便隨時(shí)查詢(xún)和使用這些客戶(hù)數(shù)據(jù)，同時(shí)，對(duì)客戶(hù)分標(biāo)簽管理分類(lèi)管理，根據(jù)不同的客戶(hù)分類(lèi)，制定不同的營(yíng)銷(xiāo)策略，提升客戶(hù)轉(zhuǎn)化成交。2、全流程跟進(jìn)管理通過(guò)系統(tǒng)可實(shí)時(shí)編寫(xiě)客戶(hù)跟單情況，設(shè)置跟單提醒，每個(gè)客戶(hù)都能做到有跡可循，全緯度監(jiān)控，管理者可對(duì)銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)的業(yè)績(jī)和數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)監(jiān)控，提高銷(xiāo)售轉(zhuǎn)化。3、智能匹配產(chǎn)品根據(jù)客戶(hù)實(shí)際情況匹配指導(dǎo)產(chǎn)品、提供銀行、機(jī)構(gòu)產(chǎn)品渠道信息，大數(shù)據(jù)建模，幫助企業(yè)更好的匹配客戶(hù)情況，提升借款通過(guò)率。4、業(yè)務(wù)流程線(xiàn)上化管理傳統(tǒng)助貸機(jī)構(gòu)大多采用手工管理模式，容易出現(xiàn)各種問(wèn)題，無(wú)法實(shí)時(shí)掌握公司運(yùn)營(yíng)情況，金融科技時(shí)代，對(duì)助貸企業(yè)而言可視化運(yùn)營(yíng)至關(guān)重要，通過(guò)慶魚(yú)系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)客戶(hù)邀約、上門(mén)、簽約、進(jìn)件、放款、回款、還款計(jì)劃的全業(yè)務(wù)流程智數(shù)字化管理。降低企業(yè)成本的同時(shí)提高員工的工作效率。5、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及分析公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)報(bào)表，通話(huà)統(tǒng)計(jì)、業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)、客戶(hù)統(tǒng)計(jì)等，便于企業(yè)管理者做數(shù)據(jù)分析。通過(guò)慶魚(yú)助貸系統(tǒng)軟件可有效提升助貸業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)效果，規(guī)范、優(yōu)化企業(yè)的業(yè)務(wù)流程，調(diào)整內(nèi)部管理，為企業(yè)決策者提供數(shù)據(jù)支撐。慶魚(yú)作為助貸行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型服務(wù)商，通過(guò)SAAS云端產(chǎn)品和服務(wù)，專(zhuān)為助貸行業(yè)提供營(yíng)銷(xiāo)工具、業(yè)務(wù)管理平臺(tái)、客戶(hù)管理平臺(tái)、和金融服務(wù)運(yùn)營(yíng)等服務(wù)，幫助金融居間行業(yè)打造金融科技+智慧運(yùn)營(yíng)的業(yè)務(wù)新生態(tài)。