如今，金服居間行業在經營過程中面臨著諸多痛點與挑戰，主要存在業務數據統計不準確，管理效率低；業務管理不規范，私單、飛單嚴重；市場需求多，資源不匹配，效率低；數據分析能力弱，無法挖掘潛在客戶；員工流動過于頻繁，客戶易流失；產品渠道管理難，員工難學習，領導難掌控；風控能力弱等痛點。慶魚金服CRM系統是根據助貸行業特點、業務流程、痛點研發的助貸業務營銷系統。通過系統可有效解決助貸企業客戶管理難、業務混亂、客戶資料易丟失等問題。幫助企業提升運營能力和管理能力。

慶魚金服CRM系統的價值：

1、客戶線索全生命周期管理，避免客戶資源流失

建立客戶數據庫，企業客戶數據集中管理，客戶錄入、跟單、合同簽訂、實時更新客戶信息，確保信息的完整性，長久留存客戶信息，避免客戶流失。

2、實現客戶的精細化運營管理+AI智能查詢

360度客戶準確畫像，針對不同的客戶標簽分類管理，針對性推送不同的營銷內容、產品等，保證推送的內容對客戶是有效的。支持快速查詢客戶跟單過程記錄查詢，有效提升銷售工作效率。

3、實時狀態全過程管理

線索獲取到客戶成單全過程跟進記錄，實時維護更新合同狀態細節，讓簽約回款流程標準化，以標準化的管理有效加速客戶轉化成交。同時，對銷售數據進行漏斗分析，可視化企業所有客戶狀態分布情況，洞悉問題環節，智能預測銷售業績，為決策者提供決策數據依據。

4、可視化銷售報表與決策

銷售業務數據可視化動態呈現，實時掌握銷售團隊業績目標分解、任務分發等情況，智能分析科學決策，保證銷售業績目標完成。同時，實現了銷售日常行為可視化，可通過數據智能分析和排名，全面洞察銷售能力，定向優化團隊工作效能。

5、規范業務流程

能夠實現獲客、邀約、上門談單、簽約、進件、回款等銷售閉環的全流程管理，有效提升工作效率和降低企業運營成本。

6、實現業務+財務一體化管理

將業務和財務相結合，進行關聯核算，財務信息全面快速集成，使企業資源配置達到較佳狀態，準確核算員工業績+績效考核，自動生成各類財務報表，為管理者提供實時準確的財務信息。

7、幫助企業更好地開發和維護客戶

慶魚金服CRM可幫助助貸企業管理好客戶資料，包括客戶的基本資料，客戶動態資料，還可以實時補充和更改客戶信息，保證員工更全面的掌握客戶真實情況，更好的進行客戶的跟蹤、成交。同時，可對產品進行管理，包括產品名稱、利息、年限、銀行等信息，企業員工可隨時了解產品變更情況，做到對產品充分了解。

慶魚金服CRM系統是將助貸企業紛繁復雜的工作連成一個整體，讓各部門工作人員各司其職，做好自己的工作，以助貸企業服務實際業務為出發點，具體到每個環節進行準確把控，為助貸行業解決客戶留存難、簽單難、管理難等行業現狀，致力于為金服居間行業打造“金融科技+智慧運營”的業務新生態。