隨著金融行業(yè)的不斷發(fā)展，助貸數(shù)字化管理模式已經(jīng)成為了助貸機構(gòu)提升企業(yè)運營效率和客戶服務水平的重要手段，專業(yè)的助貸系統(tǒng)能有效的幫助助貸公司管理客戶信息、提升銷售的跟單能力、優(yōu)化現(xiàn)在業(yè)務流程中的問題，防止飛單、私單的問題，實現(xiàn)助貸機構(gòu)智能化運營。

助貸行業(yè)閉環(huán)解決方案：

1、線索管理

線索管理：多個渠道線索整合接入，統(tǒng)一清洗合并構(gòu)建行為畫像，智能分配線索給銷售，利用線索公海池、客戶公海池以及自動化分配回收機制促進線索的流動性，幫助轉(zhuǎn)化，從客戶線索分配到銷售、跟進、成交、后期服務、回款信息等全方位收集。

2、客戶管理

客戶信息管理：利用客戶標簽體系對客戶進行意向分層，鎖定高度意向客戶優(yōu)先跟進，客戶行為軌跡自動同步，利用客戶信息形成360°客戶畫像，全方位了解客戶信息。

3、銷售外呼管理

慶魚助貸系統(tǒng)配備了外呼解決方案，針對一些以電銷為主的助貸公司，支持輪呼、點呼模式，呼叫過程全程錄音保存，跟單記錄實時同步到系統(tǒng)，管理者對銷售工作情況一清二楚。

4、業(yè)務流程自動化管理

系統(tǒng)可以將貸款申請與客戶的信用評估數(shù)據(jù)進行匹配，并通過內(nèi)置的算法進行自動審核和決策。審核人員也可以在系統(tǒng)中查看客戶信息并做出最終決策，系統(tǒng)還可以記錄批準的貸款并生成相關(guān)的文件和合同。通過系統(tǒng)，公司可以跟蹤貸款的發(fā)放情況，并設置還款計劃和利率，而且提供自動化的還款追蹤和提醒功能，并生成還款報告。

5、銷售跟進管理

通過提供360°客戶視圖和實時同步跟單情況，系統(tǒng)可以幫助銷售人員準確記錄和管理每個客戶的情況，避免信息丟失或遺漏，從而提高銷售機會和效率。同時，助貸CRM系統(tǒng)還能夠?qū)蛻暨M行標簽和星級管理，幫助銷售人員更好地理解客戶需求，并制定相應的營銷方案和提供針對性的服務。這有助于提升客戶滿意度，增加客戶黏性，進而促進銷售業(yè)績的提升。

6、自定義模塊功能

功能模塊可自選，按配置業(yè)務字段，支持多個產(chǎn)品流程自定義配置。業(yè)務高效協(xié)同：系統(tǒng)支持多人協(xié)作模式，支持pc+手機app端協(xié)作辦公。

7、BI數(shù)據(jù)大屏分析

銷售、服務、渠道、目標、流程等全場景數(shù)據(jù)分析，讓企業(yè)可以隨時隨地洞察數(shù)據(jù)，基于數(shù)據(jù)支撐制定科學決策，并實時關(guān)注數(shù)據(jù)變化趨勢，洞悉決策執(zhí)行效果。讓客戶專注于挖掘數(shù)據(jù)價值。

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在選擇助貸CRM管理系統(tǒng)時，應該考慮軟件性能、運營效率、用戶友好性以及數(shù)據(jù)安全和合規(guī)性等因素。 金融機構(gòu)可以根據(jù)需求評估供應商的能力、產(chǎn)品特性和服務支持等，以便選擇最適合自己業(yè)務的系統(tǒng)，其中慶魚助貸系統(tǒng)就是行業(yè)中領(lǐng)先的助貸crm系統(tǒng)，為助貸機構(gòu)提供成熟閉環(huán)解決方案。