隨著互聯網的發展在助貸行業中，管理和服務的效率成為了關鍵因素之一。為了滿足行業的需求，助貸CRM系統應運而生。助貸CRM系統是一種專門為助貸行業設計的客戶關系管理系統，通過整合線索管理、客戶信息管理、銷售管理、營銷管理、客戶服務管理等多種功能，幫助助貸機構提高管理效率和客戶服務水平。

助貸CRM系統的功能特點：

1. 線索管理：

助貸CRM系統能夠從各個渠道收集和整合線索信息，并進行數據清洗和合并，構建客戶行為畫像。通過智能分配和回收線索機制，系統能夠提高線索轉化率，并促進線索的流動性。這使得助貸機構可以更加高效地管理和跟進潛在客戶，從而提升業務轉化率。

2. 客戶信息管理：

助貸CRM系統利用客戶標簽體系對客戶進行意向分層，將高意向客戶置于優先跟進的位置。通過記錄客戶的行為軌跡和行為數據，系統能夠形成客戶360度全方位的畫像，幫助助貸機構全面了解客戶信息。這有助于提高客戶的滿意度，并為機構提供更加個性化的服務。

3. 銷售管理：

助貸CRM系統能夠跟蹤銷售流程，管理銷售機會，并記錄銷售成果。通過系統的銷售管理功能，助貸機構可以更好地監控銷售過程，提高銷售效率和業績。同時，系統也提供了數據分析和報表統計功能，幫助機構了解銷售情況，制定科學決策。

4. 銷售外呼管理

慶魚助貸系統配備了外呼解決方案，針對一些以電銷為主的助貸公司，支持輪呼、點呼模式，呼叫過程全程錄音保存，跟單記錄實時同步到系統，管理者對銷售工作情況一清二楚。

5. 業務流程自動化管理

系統可以將貸款申請與客戶的信用評估數據進行匹配，并通過內置的算法進行自動審核和決策。審核人員也可以在系統中查看客戶信息并做出最終決策，系統還可以記錄批準的貸款并生成相關的文件和合同。通過系統，公司可以跟蹤貸款的發放情況，并設置還款計劃和利率，而且提供自動化的還款追蹤和提醒功能，并生成還款報告。

6. 銷售跟進管理

通過提供360°客戶視圖和實時同步跟單情況，系統可以幫助銷售人員準確記錄和管理每個客戶的情況，避免信息丟失或遺漏，從而提高銷售機會和效率。同時，助貸CRM系統還能夠對客戶進行標簽和星級管理，幫助銷售人員更好地理解客戶需求，并制定相應的營銷方案和提供針對性的服務。這有助于提升客戶滿意度，增加客戶黏性，進而促進銷售業績的提升。

7. 自定義模塊功能

功能模塊可自選，按配置業務字段，支持多個產品流程自定義配置。業務高效協同：系統支持多人協作模式，支持pc+手機app端協作辦公。

8. BI數據大屏分析

銷售、服務、渠道、目標、流程等全場景數據分析，讓企業可以隨時隨地洞察數據，基于數據支撐制定科學決策，并實時關注數據變化趨勢，洞悉決策執行效果。讓客戶專注于挖掘數據價值。

助貸CRM系統是助貸行業的利器，它通過整合線索管理、客戶信息管理、銷售管理、營銷管理、客戶服務管理等功能，提高了助貸機構的管理效率和客戶服務水平。系統的數據分析和報表統計功能為機構決策提供了科學依據，幫助機構更好地了解和把握市場情況。助貸CRM系統的應用將進一步推動助貸行業的發展，提升整體競爭力。