隨著市場競爭愈演愈劣，企業客資信息成了企業的競爭優勢，競爭環境的改變讓人們的意識和理念逐步提升，銀行中介機構逐漸從以交易為中心向以客戶服務為中心的服務模式轉變，由于銀行中介行業的特殊性，對風控要求高，同時，還有多種多樣的產品體系，因此，在產品維護和客戶跟蹤方面存在復雜的流程。于是，許多銀行中介機構為了能更好地留住客戶和服務客戶引入了金融CRM客戶管理系統，那么，面多市面上眾多金融CRM系統服務商，助貸機構該如何選擇適合自己的CRM管理系統呢？

銀行中介機構的痛點：

1、傳統數據表格模式管理，客戶易流失

2、客戶無法進行二次轉化。

3、客戶轉化率低。

4、產品管理難，無法準確為客戶匹配合適的產品。

5、業務辦理流程無法實時監控

6、銷售跟單過程無法實時知曉。

7、沒有決策數據依據

因此，助貸機構在選擇金融CRM系統時，可以根據企業的需求及痛點選擇系統，以便解決企業的管理難題。可以參考以下幾點來進行選擇：

1、系統穩定性高

系統具備良好的穩定性，穩定性是保障金融CRM客戶管理系統運行的基礎，同時支持龐大數據的檢索和統計功能。

2、系統拓展性強

不同的企業有著不同的管理需求，同一個企業在不同發展階段對系統的使用需求會發展改變，因此需要選擇一套拓展性強、靈活性高的CRM客戶管理系統，便于后期升級迭代功能。以滿足企業的未來發展使用需求。

3、系統安全性高

系統具備強大的數據防護能力，防止被黑客攻擊，導致數據丟失。慶魚金融CRM系統對運營數據進行加密存儲，數據庫內外網絡隔離，保障企業客資安全。

4、系統功能全面

應滿足行業細分的要求，根據每個企業用戶的行業特征和業務流程，打造與企業訴求、行業屬性相結合的功能和場景應用。

5、系統數據分析能力

具備智能大數據分析能力，通過對CRM系統中的客資信息、員工價值分析、成交率、潛在客戶、營銷策略的有效性等數據分析，助力助貸機構提升運營效率，制定準確的戰略計劃，同時為企業管理者提供科學數據決策依據，便于及時改進戰略方針。

以上則是銀行中介機構選擇CRM管理系統的幾點建議，希望能幫助到大家，隨著金融監管政策的日益完善和市場競爭的激烈，銀行中介行業選擇一套合適的CRM客戶管理系統，有助于企業更好地發展。慶魚金融CRM系統能夠很好地幫助企業快速發展，通過客戶管理、產品管理、權證管理、渠道管理、合同管理、財務管理、員工管理、報表分析等，讓助貸機構實現一體化、智能化、可視化管理，有效提升企業的管理能力。