受金融監管政策和市場環境的影響，銀行中介機構發展是步屢維艱，由于其行業具有特殊性，如何提升企業員工的工作效率和客戶轉化成交率，是每個助貸機構不可避免的挑戰，因此，很多銀行中介機構都引入了助貸CRM系統，通過系統對客戶進行分類管理，針對性營銷，同時，金融產品種類眾多，不同的產品對風控要求不同，通過系統可有效管理企業客資信息和產品控制。

1、客戶管理

慶魚助貸系統可有效管理企業客資信息，對客戶進行全面的管理，包括客戶的姓名、聯系方式、活動軌跡等，通過系統可以自動生成分析圖，針對不同的客戶制定營銷策略，提高工作效率的同時還能促進業績增長。

2、產品管理

在慶魚助貸CRM系統中，每個產品可以進行單獨管理，針對不同的產品設置價格和風控標準，還能實現外部信息共享，商務人員可及時知曉產品更新和價格更新情況。便于商務與客戶溝通。

3、渠道管理

通過CRM系統可有效管理企業的渠道信息。避免渠道資源流失。

4、提升客戶的忠誠度及服務

通過助貸CRM系統數據分析，可實時查看客戶的動向，根據客戶情況為客戶推薦合適的產品，為客戶提供優質的服務，同時，增加客戶對企業的忠誠度，CRM系統是助貸機構必備的管理軟件，能夠幫助企業提升工作效率、降低運營成本、準確獲取客戶，提升客戶轉化成交。

5、商機管理

通過系統客戶數據分析，根據客戶行為軌跡可挖掘潛在客戶、意向客戶等，管理者通過數據可做業績預測和有效地管理企業資源。

6、統計分析

慶魚助貸系統支持報表數據智能分析，可一鍵查看企業的各項運營數據，深度分析情況，為企業決策者提供強有力的決策數據依據。

慶魚助貸CRM系統是針對助貸機構的特特征和業務流程研發的管理軟件，該系統可賦能助貸行業，讓助貸行業有效管理企業的客資信息、渠道資源、員工工作狀態、產品信息、權證管理、財務數據、業務辦理、運營數據等。讓企業實現自動化辦公，提升工作效率的同時提升業績。