金融行業業務場景復雜多變，不同金融機構的業務需求也千差萬別。助貸行業CRM系統憑借其高度可定制化的特性，成為金融機構理想的業務伙伴。

其他金融CRM系統往往局限于固定字段、流程和功能，面對復雜的多樣化業務場景，難以進行靈活自定義，無法滿足金融機構日益增長的個性化需求。而助貸行業CRM系統提供了豐富的定制化設置。

在流程自定義方面，金融機構可以根據自身的業務流程特點，對從線索導入到貸后管理的整個業務流程進行個性化配置。例如，對于一家以渠道業務為主的金融機構，可以重點優化線索從渠道獲取后的分配流程和跟進流程，提高業務效率。在表單自定義上，金融機構能夠根據業務需求設計專屬表單，用于客戶信息收集、業務審批等環節。比如，針對特定貸款產品的申請，設計包含詳細產品相關信息的表單，方便客戶填寫和工作人員審核。字段自定義配置更是讓金融機構可以根據實際業務需要，添加、修改或刪除相關字段。如在客戶管理模塊，對于關注客戶特定消費行為的金融機構，可以添加相應的消費行為字段，以便更好地分析客戶。

通過這些高度可定制化的功能，助貸行業CRM系統能夠完美契合不同金融機構的業務場景，為其提供量身定制的解決方案，助力金融機構在激烈的市場競爭中脫穎而出，實現差異化發展。